음유시인 탈리에신과 아틀란티스 공주 카리스의 불멸의 아들 멀린의 비극적인 성장 과정, 광기로의 추락, 그리고 충격적인 실종을 통해 그를 둘러싼 전설이 탄생합니다. 아서 왕 탄생 이전 시대를 배경으로, 죽었거나 신화 속 인물로 여겨졌던 멀린은 로마 제국 멸망 후 브리튼 섬에 다시 나타나 색슨족 침략자들의 위협에 시달리는 분열된 왕국들을 통합합니다.